中泰证券:AI带动光模块需求高增 设备市场空间广阔

2023-07-05 09:15:16 | 来源:中泰证券研究


(资料图)

光模块是光纤通信系统中核心器件之一,它的功能是实现光电信号的相互转化。因为人工智能、大数据、区块链、云计算、物联网、5G的兴起,使得光模块需求迅猛增长。光模块目前主要应用市场包括数通市场、电信市场和新兴市场,其中数通市场增速最快。

AI算力需求爆发带动光模块产业发展加速。随着电信市场、数据中心领域扩张需求增强、以及光通信技术的成熟和成本下降,全球光模块市场快速增长。根据Light counting预计,光模块市场2021-2025年的复合年增长率为11%,预测 2025 年全球光模块市场将达到113亿美元。其中2021年全球数据中心光模块市场规模为 43.8 亿美元,2025年全球数据中心光模块市场规模预计将增长至73.3亿美元,2021-2025年的复合年增长率达14%。光模块国内供应链健全,可出口海外,相对光通信其他领域,光模块业绩弹性更大。

光模块朝着高速、高集成度的方向发展。光模块在近20多年技术进步迅速,支持的速率也从最初的不到10Gbps发展到目前最高的800Gbps,并且随着对数据交换需求的提升,光模块将来会进一步提速。光模块的集成度的提升,会带来系统的可靠性和稳定性的增强和能耗降低。

数据中心光模块大多采用COB封装技术,高速光模块对设备精度要求更高。光模块生产工艺主要环节包括贴片、打线、光学耦合、测试,其中贴片机是价值量最高的环节。400G、800G等高速光模块快速发展会拉动高精度贴片机需求。硅光子技术和CPO等方案具备高速、高密度、低功耗的优势,有望成为下一阶段的封装工艺。

风险提示:高速光模块技术进展不及预期;数通领域需求不及预期;相关上市公司技术进展、扩产速度不及预期

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