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潜伏机会

【GPU概念】

AI下游全面开花，上周我们潜伏的AI游戏，就是其中一个比较好的分支。目前，场内仍有40%的资金在TMT行业当中，市场认可度较高，但不宜再到拥挤度过高的细分行业里。

从盘口上看，资金倾向于从CPO板块向GPU板块切换，这属于算力内部的调仓，成本较低。

行业方面，服务器厂商普遍要等6个月以上才能拿到最新的GPU，缺货的严峻形势至少会持续到明年。

今年春节后，国内外大厂的动作不断。该领域的全球龙头是英伟达，今年开始，陆续有国内大厂向英伟达下大单。近期的一件大事是，字节向英伟达订购了超过 10亿美元的 GPU。

业内测算，2023年全球GPU市场规模预计为595亿美元。预计2021-2030年，年均复合增长率将达34.4%。

国内方面，GPU的领军企业主要是景嘉W、壁仞KJ、芯动KJ、海光等，其中景嘉微被公认为“中国英伟达”，代表着我国自主知识架构GPU的顶尖水平。

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